2012年6月份中國(guó)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)報(bào)告
來(lái)源:電子商務(wù) 2012-08-13
伴隨近兩年的劇烈競(jìng)爭(zhēng)和高速發(fā)展,團(tuán)購(gòu)在中國(guó)也從單一的獨(dú)立團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站,增加至電商網(wǎng)站內(nèi)的團(tuán)購(gòu)頻道、復(fù)合型團(tuán)購(gòu)交易平臺(tái)等新型業(yè)態(tài)從2010年7月發(fā)布第一份統(tǒng)計(jì)報(bào)告以來(lái),我們的觀察分析始終聚焦于2010年初興起的這一波獨(dú)立運(yùn)營(yíng)團(tuán)購(gòu)站我們?cè)诮y(tǒng)計(jì)對(duì)象上會(huì)根據(jù)當(dāng)季的市場(chǎng)情況增刪少數(shù)觀察樣本(如2011年春從15家增至17家,在7月又調(diào)整為12家等),目的是選取能近似反應(yīng)整個(gè)市場(chǎng)起伏變化的主流團(tuán)購(gòu)站同時(shí),在每半年的統(tǒng)計(jì)中基本維持同樣的調(diào)查半徑,以確保連續(xù)性觀測(cè)的比較意義
從2012年開(kāi)始,我們?cè)噲D將視野放到更大的團(tuán)購(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈上來(lái),當(dāng)然核心觀測(cè)對(duì)象仍然是獨(dú)立運(yùn)營(yíng)團(tuán)購(gòu)站中的主流站點(diǎn),并將沿襲去年報(bào)告中以服務(wù)類團(tuán)購(gòu)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)為主要分析依據(jù)的原則在去年的報(bào)告中,我們指出中國(guó)的團(tuán)購(gòu)發(fā)展方向會(huì)分為本地服務(wù)和線上實(shí)物兩條演進(jìn)路線,為了方便比較我們會(huì)在今年的月度報(bào)告中將這兩類團(tuán)購(gòu)細(xì)分統(tǒng)計(jì)同時(shí),我們也嘗試對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上的另一種業(yè)態(tài)——團(tuán)購(gòu)復(fù)合型平臺(tái)進(jìn)行觀測(cè),并將其與團(tuán)購(gòu)站區(qū)分開(kāi)來(lái)做研究這就好比考察一個(gè)單獨(dú)的品牌專賣(mài)店和一條步行商業(yè)街的整體收入,顯然應(yīng)該各表一枝而不能混為一談,否則既不能清楚反映團(tuán)購(gòu)站本身的起落狀況,也不能明確平臺(tái)層的貢獻(xiàn)以及行業(yè)推動(dòng)價(jià)值當(dāng)然,這樣的統(tǒng)計(jì)難度也會(huì)比之前更大,比如是否要把電商的團(tuán)購(gòu)頻道的交易量統(tǒng)計(jì)進(jìn)來(lái),“團(tuán)購(gòu)”概念下的網(wǎng)購(gòu)促銷(xiāo)活動(dòng)應(yīng)該怎樣被計(jì)量,如何確保平臺(tái)內(nèi)的入駐團(tuán)購(gòu)站不產(chǎn)生重復(fù)統(tǒng)計(jì),計(jì)算平臺(tái)的交易額應(yīng)該以拍下數(shù)量還是以成交數(shù)量為基準(zhǔn)……這些細(xì)節(jié)不是憑統(tǒng)計(jì)者一己之力就能定論的,我們歡迎業(yè)內(nèi)專家一同分析研究,給出更好的建議,以期更清晰展示國(guó)內(nèi)團(tuán)購(gòu)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
本期報(bào)告我們統(tǒng)計(jì)到有服務(wù)類團(tuán)購(gòu)活動(dòng)推出的城市215個(gè)取樣的獨(dú)立團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站包括24券、58團(tuán)購(gòu)、F團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)團(tuán)、嘀嗒團(tuán)、高朋、拉手、滿座、美團(tuán)、糯米網(wǎng)、窩窩團(tuán)、千品網(wǎng);列入觀測(cè)的團(tuán)購(gòu)復(fù)合型平臺(tái)為聚劃算
一、6月團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)概況分析
•小幅度盤(pán)整 6月成交額環(huán)比下降5.6%顯現(xiàn)隱憂
據(jù)團(tuán)800統(tǒng)計(jì),6月份國(guó)內(nèi)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)共計(jì)開(kāi)團(tuán)為20.6萬(wàn)期,成交額約16.7億元,購(gòu)買(mǎi)人次約3683.8萬(wàn)以上數(shù)據(jù)與5月份比較,開(kāi)團(tuán)期數(shù)猛增66.1%,成交額下降5.6%,購(gòu)買(mǎi)人次下降8.1%盡管相較于去年團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)規(guī)模已有長(zhǎng)足發(fā)展,而環(huán)比則延續(xù)了最近幾個(gè)月的震蕩趨勢(shì)
對(duì)于行業(yè)持續(xù)震蕩,我們?cè)凇?月份報(bào)告》中分析了兩方面原因(5月份報(bào)告》》):一是商戶端和用戶端的資源瓶頸,二是團(tuán)購(gòu)行業(yè)理性發(fā)展的氛圍日漸濃厚但是,將連續(xù)4個(gè)月的成交額環(huán)比差羅列出來(lái),依次是3月到4月的跌0.4億,4月到5月的漲0.8億,5月到6月的跌1億——震幅呈現(xiàn)放大的趨勢(shì)按照我們?cè)?月份報(bào)告分析的兩點(diǎn)原因,從邏輯上推理,市場(chǎng)應(yīng)該是趨于合理、平穩(wěn)、滯漲的現(xiàn)象,表現(xiàn)為小幅震蕩,也就是盤(pán)整如果震幅繼續(xù)放大,則推斷可能有其他干擾因素的加入,將市場(chǎng)推向了不穩(wěn)定、更復(fù)雜的局面,我們將繼續(xù)對(duì)此趨勢(shì)保持關(guān)注
從6月份的大數(shù)據(jù)上看,購(gòu)買(mǎi)人次環(huán)比下降8.1%,與成交額數(shù)據(jù)下降5.6%彼此兩相呼應(yīng)盡管歷次數(shù)據(jù)報(bào)告的經(jīng)驗(yàn)顯示購(gòu)買(mǎi)人次下降并非成交額下降的必然理由,但是6月份開(kāi)團(tuán)期數(shù)環(huán)比大幅增長(zhǎng)66.1%這項(xiàng)數(shù)據(jù)還是揭示了團(tuán)購(gòu)行業(yè)的隱憂——
開(kāi)團(tuán)期數(shù)如此大幅增長(zhǎng),成交額與購(gòu)買(mǎi)人次卻雙雙下滑,這顯然說(shuō)明行業(yè)的造血能力仍然讓人憂慮,現(xiàn)有團(tuán)購(gòu)用戶忠實(shí)程度以及團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站挖掘新用戶的能力都存疑;再加之團(tuán)購(gòu)用戶興趣下降,導(dǎo)致消費(fèi)者人群進(jìn)一步縮減,造成用戶群縮減趨勢(shì)難以扼制的隱憂這將導(dǎo)致一個(gè)惡性循環(huán)的發(fā)生,即因?yàn)閳F(tuán)購(gòu)總體用戶規(guī)模短期難于突破,團(tuán)購(gòu)站通過(guò)增加團(tuán)單的方式期望刺激消費(fèi),而每一單的命中率和增加并未如預(yù)期,于是繼續(xù)挖掘新的團(tuán)單上線……這與整體轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)來(lái)說(shuō)有一些相悖,實(shí)際上我們看到參與單純型團(tuán)購(gòu)的商戶覆蓋度已經(jīng)接近飽和,如果不能產(chǎn)生新的團(tuán)購(gòu)模式變化,用戶規(guī)模和興趣并不會(huì)因此有等比例的提升,甚至難掩小幅震蕩的趨勢(shì)
從細(xì)分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)看,6月份開(kāi)團(tuán)期數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)66.1%,其中實(shí)物類商品開(kāi)團(tuán)期數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)69.9%,服務(wù)類團(tuán)購(gòu)環(huán)比增長(zhǎng)65.3%盡管增幅比例相差不是太多,但由于服務(wù)團(tuán)購(gòu)開(kāi)團(tuán)期數(shù)的絕對(duì)增長(zhǎng)達(dá)7.3萬(wàn)期,且該類客單價(jià)為51.5元,遠(yuǎn)高于實(shí)物類團(tuán)購(gòu)的23.7元,因此6月份服務(wù)類團(tuán)購(gòu)份額呈現(xiàn)上升趨勢(shì)——成交額占比上升6.5個(gè)百分點(diǎn),達(dá)89.5%;銷(xiāo)量占比上升9個(gè)百分點(diǎn),達(dá)80%另外,以京東為首的各大電商網(wǎng)站紛紛推出血拼價(jià)格的年中大促,在一定程度上也擠壓了6月內(nèi)團(tuán)購(gòu)商品單的增長(zhǎng)空間
•“泛團(tuán)購(gòu)時(shí)代“到來(lái) 團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站數(shù)量衰減趨緩
據(jù)團(tuán)800月度巡查,6月份現(xiàn)存團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站數(shù)量為2976家,較上月減少20家根據(jù)連續(xù)幾個(gè)月的觀察,我們繪制出今年上半年團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站數(shù)量變化的曲線圖,總體趨勢(shì)是數(shù)量上在衰減,如下圖但我們也注意到5月份和6月份的衰減有所趨緩,尤其是6月份,實(shí)際上本月也有19家新增的小型團(tuán)購(gòu)站,但與關(guān)閉和轉(zhuǎn)型的變化相比,總體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)
根據(jù)我們?cè)谌ツ?月和今年5月兩次抽樣調(diào)查的結(jié)果,截至目前,相較于高峰期已有六成左右的網(wǎng)站退出團(tuán)購(gòu)運(yùn)營(yíng),現(xiàn)存的團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站數(shù)量在3000家以內(nèi)根據(jù)對(duì)團(tuán)購(gòu)概念的不同界定,網(wǎng)站數(shù)量規(guī)模的統(tǒng)計(jì)也會(huì)呈現(xiàn)差異,比如按照我們?cè)诮衲?月份的這次抽樣調(diào)查,嚴(yán)格定義下的服務(wù)類團(tuán)購(gòu)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)站大約只剩下1000多家但隨著團(tuán)購(gòu)概念越來(lái)越深入人心,行業(yè)逐漸進(jìn)入“泛團(tuán)購(gòu)時(shí)代“——我們?cè)谀瓿躅A(yù)見(jiàn)的三大趨勢(shì)之一,也成為現(xiàn)實(shí):電商網(wǎng)站紛紛開(kāi)設(shè)團(tuán)購(gòu)平臺(tái),或成為自己促銷(xiāo)推廣的工具,或者索性就將其變?yōu)轭愃凭蹌澦愕膹?fù)合型團(tuán)購(gòu)平臺(tái),用自身網(wǎng)站的剩余流量變現(xiàn),同時(shí)對(duì)團(tuán)購(gòu)站們來(lái)說(shuō)這也是一個(gè)新的用戶增長(zhǎng)渠道除了專門(mén)從事團(tuán)購(gòu)服務(wù)的網(wǎng)站外,一些商家也試圖自己搭建專屬的團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站,來(lái)將自己的線下產(chǎn)品搬到線上開(kāi)團(tuán)銷(xiāo)售這類商戶并沒(méi)有團(tuán)購(gòu)站那么大的市場(chǎng)野心,更多是從過(guò)往參加團(tuán)購(gòu)后的ROI評(píng)估上發(fā)現(xiàn)這一渠道的巨大價(jià)值6月份新上線的19家網(wǎng)站中,就有7家屬于攝影機(jī)構(gòu)自營(yíng)的團(tuán)購(gòu)站點(diǎn)我們預(yù)測(cè),在一定時(shí)期內(nèi),這種商戶揭竿而起的類團(tuán)購(gòu)站可能會(huì)繼續(xù)涌現(xiàn),而它們并不需要負(fù)擔(dān)過(guò)多的運(yùn)營(yíng)和開(kāi)拓成本,只是將自己的生意做到了網(wǎng)上從這種行業(yè)現(xiàn)象來(lái)看,團(tuán)購(gòu)模式正在走一個(gè)輪回,從最開(kāi)始源自消費(fèi)者的集體批發(fā),到后來(lái)團(tuán)購(gòu)站成為商業(yè)模式中的主導(dǎo)角色,再到現(xiàn)在成為傳統(tǒng)商戶“觸網(wǎng)”打造生活電商的入口和起始點(diǎn)商家自己建團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站,是未來(lái)的大趨勢(shì)嗎?我們的觀點(diǎn)是仍然有待觀察實(shí)際上搭建成本低不等于運(yùn)營(yíng)成本為零,線上流量的采買(mǎi)和用戶招攬,對(duì)線下的商戶來(lái)說(shuō),依然是一門(mén)全新的學(xué)問(wèn)對(duì)于特定的幾個(gè)細(xì)分行業(yè),比如攝影寫(xiě)真或者有直接的流量來(lái)源(本地生活論壇、團(tuán)購(gòu)導(dǎo)航等),但大部分商戶的專業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力仍然不在于此,它們?nèi)匀粫?huì)期待本地生活商城的出現(xiàn),或者類似聚劃算管理的本地生活服務(wù)供應(yīng)商的中間角色為它們對(duì)接正確的潛在消費(fèi)人群對(duì)一門(mén)心思做團(tuán)購(gòu)的團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站們來(lái)說(shuō),說(shuō)服商戶放棄自立門(mén)戶,而在自己的平臺(tái)內(nèi)登記入駐,可能是未來(lái)的一項(xiàng)新任務(wù)
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